Lukas,ayoungfarmerwhosefamilyiskilledbysavageraidersinthecountryside,setsoutonanepicquestforrevenge,forminganunlikelymolikan.comtriowithamajesticdragonandaswashbuckling,sword-fightingmercenary,Darius.

巨龙Drago(帕特里克·斯图尔特配音)曾与Gareth国王结合。国王死后，他的潜在继承人双胞胎孙辈相互争夺王位。当Drago的力量源强“心火”被盗时，国家危在旦夕......

乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……

描述一位骑士在寻宝的过程中，巧遇一条龙救了他的性命。从此两人形影不离，并共同奋战击败了邪恶的巫师，在奋斗历险的过程中，也学习成为了真正的骑士。

一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯DavidThewlis饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德DennisQuaid饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。　　一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安·梅尔DinaMeyer饰）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。