一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。

罗马尼亚的首都发生惨案，接二连三被害人的心脏被挖去，神父的秘密圣经上显露出骇人的未来预言，以致惊吓致死。传说的预言之书，可以确定或者改变未来，成为魔鬼的目标。神秘出现的黑衣约翰，到底是天使还是魔鬼？这一切发生在红色社会主义政权倒台之后的罗马尼亚，和一个小侦探的亲密相关...

罗马尼亚的首都发生惨案，接二连三被害人的心脏被挖去，神父的秘密圣经上显露出骇人的未来预言，以致惊吓致死。传说的预言之书，可以确定或者改变未来，成为魔鬼的目标。神秘出现的黑衣约翰，到底是天使还是魔鬼？这一切发生在红色社会主义政权倒台之后的罗马尼亚，和一个小侦探的亲密相关……

大天使Gabriel因为不满上帝将其所有注意力倾注到人类身上，计划发动一场天庭政变并杀死所有好天使。要政变成功，Gabriel必须获得一位残暴的将军的灵魂的支持，而将军的灵魂被得悉Gabriel阴谋的天使Simon附于美国小女孩Mary身上。由于天庭发生了战争，灵魂们暂不能升入天堂。Gabriel只得亲下人间寻找将军的灵魂……Thomas从神学院毕业后当了一名牧师，但由于对自己的信仰产生了怀疑，转行去当了一名警察，当他察觉Gabriel的阴谋后，联合教师Katherine一起保护懵然无知的Mary，撒旦由于担心这场战争将影响到自己的统治，他的加入使得事情更复杂了……