民国年间的东北流传着怪谈邪说，老猎人马三爷精通狩猎，通晓驱鬼破邪之术。长白山脚下的黄沟屯邪祟横行，频频发生多起惨案，村民人心惶惶。进山独居十几年的马三爷出山破诡事，调查老林子的秘密。在怪事频发的老林子里，尘封的往事不断被揭开……

1958年底，延边朝鲜族自治州某县老寒岭邮电所所长李志浩在送信途中殉职，留下怀胎七月的妻子金贞淑。老亲家金仁俊和崔顺子看到自己的次女受此劫难，将长女的女儿朴顺玉从海兰江畔的富裕地区送往山区，帮助李家度过难关。李志浩的父亲李昌善是位有着强烈英雄情绪的老人，常常鼓励子孙“要 像大山一样活着才有味道”。他与亲家金仁俊性格摩擦，一个倔强豪爽，一个沉稳审慎，两人时常针锋相对，相互较劲，但都是不甘落后的朝鲜族男子汉，在山区和河谷川区创造了优异成绩。金贞淑是典型的朝鲜族优秀传统女性，孝顺、坚韧，甘于牺牲，她承担了家庭的重负，抚养老人、培养子女，为脱贫致富勤劳奉献。

影片取材自长白山天池水怪传说，讲述了1955年由钟文山带领的科考队，为寻长白山天池水怪在长白山离奇失踪，多年后钟晓意外在父亲日记中发现长白山“暗河理论”，长白山天池水下有一条暗河与另一个神秘地域相连，每24年水位下降，水下的洞口就会露出。为此众人根据钟父日记指引，在大雾弥漫中通过神秘洞穴进入一个无人踏足的原始丛林，这里没有信号、磁场紊乱，美丽的外表下危机四伏。潜藏在地下随时吃人的夺命蠕虫，女神箭手正中命门逃过一劫；见光能钻入人脑的嗜血蜱虫，医学硕士精准果敢断其路数；攻击力max的食人蜈蚣，砍其触角却反被毒液喷溅……一系列怪异且危险虫类的袭击，上演了一幕幕惊心动魄的长白山天池版荒野逃生。　　为寻父亲失踪真相，集结众人踏上了一场险象迭生的冒险征程。

千年水妖仙仙为报书生常白山的救命之恩，发下誓言要陪伴书生常白山走过99道轮回；仙仙在长白山天池旁经营“仙仙客栈”苦守前世爱人，令人惋惜的是，每一道轮回都因“二货捉妖道士”燕小侠的频繁搅局而不得善终；在第99道轮回的时候，转过百世的常白山已成为一家百年参户老店的传人，带着兄弟二虎在长白山深山老林中挖人参的时候与仙仙、燕小侠再一次相遇，四人之间展开了一段又一段错综复杂的情感纠葛，一次次的误会让仙仙和常白山再一次分开……最后仙仙化作一缕青烟消失在人间。