InaworldwhereappearanceiseverythinganorphanpizzamakerfromNapleswithdeformedfeetdecidestoturnintoCountDraculainordertowinhislover’sheart. 　　Buthehastofightagainsthisbitterenemy:aviolentandattractiveneomelodicsinger,whoisalsothelocalboss’son.

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。                                    　　三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从猫眼皮子底下偷食苦恼，一听自然乐坏，忙和三只小老鼠出发去偷吃肉馅，下手前，谨慎起见，它们又仔细将咪咪观察了一番，确定它是只非常懒的猫。老鼠的动静将咪咪惊醒，本能让它扑向老鼠，可是基本功太差，它反被老鼠拴在了电线上。看着老鼠开心地大口嚼食肉馅，咪咪异常后悔自己没有学好本领。

法国中部山区中的夏曼侬村，是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿，多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养，咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长，吉祥在一次意外中丢掉工作，家中的生活瞬时窘迫起来，他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间，吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人，他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班，走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来，他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……　　本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编