年轻有为的科学家舒立克·迪墨菲耶夫在家全心全力地大搞科学发明实验，并且一而再再而三三而四四而五……地将自己所住的公寓搞停电。伊万?瓦西里耶维奇同志代表广大人民群众的心声前来投诉，却被他拉入了新发明的时光机的首航实验。与此同时，梁上君子米罗斯拉维斯基在牙医家爆窃时恰好与参与“近距离首航”穿越的二人相遇，几番糊弄之下，三人共同穿越到了古代俄罗斯伊凡雷帝的宫殿之上，以为恶魔降临的沙皇陛下落荒而逃，在舒立克的追逐之下进入到现代，而伊万同志与小偷君则留在古代被卫兵追来逐去。混乱之中时光机被意外损坏，由于长相酷似沙皇，伊万同志万般不愿也唯有听从小偷同志的建议扮作“雷”帝与众人周旋……另一边，沙皇同志则呆在舒立克家，毫无疑问地制造着一连串的误会与混乱……

每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

化名伊凡的王正鹏越狱后逃往俄罗斯。雷霄在侦破一起枪支走私案时，发现幕后主使正是王正鹏。王正鹏屡次刺杀雷霄失败后，疯狂报复，欲与雷霄同归于尽。老聂为救雷霄英勇牺牲，王正鹏拒绝投降，跃下高楼自尽。

绥河公安局接到报案，一个专门在俄罗斯的中国大市场欺行霸市由中国犯罪分子组成的团伙，首领是化名叫伊凡的中国人，没有人知道他真正的身份。雷霄和老聂等人与俄方警察默契配合，终于揭开这个恐怖的伊凡身份的迷雾。

伊凡四世是16世纪最具禀赋的俄罗斯大公。影片以伊凡17岁时的加冕典礼这一宏大场面为开端。他英俊年少，踌躇满志，宣布为俄国带来新秩序，反对贵族。当莫斯科河岸谣传四起时，他在皇宫第一次会见民众。他一方面让人民相信他的智慧和治国能力，另一方面又怀疑自己的处境。他甚至怀疑库尔布斯基公爵图谋不轨。一场重病使他认清了心怀叵测的贵族，不久，他爱妻去世，许多贵族反叛。伊凡采取果断措施，粉碎了以皇婶为首的贵族叛乱。最后，他决定放弃莫斯科并宣布退位。他民手持圣像彩旗跪在他面前。从此这位年轻的沙皇可以称为真正的“雷帝”了。　　这部被公认为经典的影片获1946年苏联国家奖金。由著名作曲家普罗科菲耶夫为影片配乐。

年轻有为的科学家舒立克·迪墨菲耶夫在家全心全力地大搞科学发明实验，并且一而再再而三三而四四而五……地将自己所住的公寓搞停电。伊万?瓦西里耶维奇同志代表广大人民群众的心声前来投诉，却被他拉入了新发明的时光机的首航实验。与此同时，梁上君子米罗斯拉维斯基在牙医家爆窃时恰好与参与“近距离首航”穿越的二人相遇，几番糊弄之下，三人共同穿越到了古代俄罗斯伊凡雷帝的宫殿之上，以为恶魔降临的沙皇陛下落荒而逃，在舒立克的追逐之下进入到现代，而伊万同志与小偷君则留在古代被卫兵追来逐去。混乱之中时光机被意外损坏，由于长相酷似沙皇，伊万同志万般不愿也唯有听从小偷同志的建议扮作“雷”帝与众人周旋……另一边，沙皇同志则呆在舒立克家，毫无疑问地制造着一连串的误会与混乱……

“你的邻居是纳粹！你的邻居是纳粹！……”　　美国克利夫兰一名退休祖父被遣送至以色列接受审判，他被指控是臭名昭著的纳粹死亡集中营守卫“恐怖伊凡”。